(广东会头条)10月17日,全球大型商品浆生产商书赞桉诺成功在中国银行间债券市场发行第二期熊猫债,规模为14亿元人民币。熊猫债是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。本次发行采用双期限结构,以实现均衡的到期配置:规模13亿元人民币,期限3年,票面利率2.55%;规模1亿元人民币,期限5年,票面利率2.90%。本次发行由中国银行担任牵头主承销商和簿记管理人,中国工商银行、交通银行、中国建设银行、法国巴黎银行、汇丰银行担任联席主承销商。
此次发行是书赞桉诺根据公司董事会于2024年8月批准的融资计划所采取的最新举措。该计划授权书赞桉诺在中国市场融资最高达200亿元人民币。继2024年11月作为美洲地区首家非金融企业成功发行12亿元首期熊猫债后,本次二期发行所募资金将用于一般公司用途。此举将进一步拓宽公司融资渠道,优化资本结构。